Vermogensstrateeg / vermogensplanner

Ben jij een ervaren financieel planner die écht impact wilt maken? Kom bij Personal Wealth werken!

Ons bedrijf is eind 2024 opgericht, maar groeit keihard. Onze missie is om ondernemers meer rust te geven door hun persoonlijke en zakelijke financiën te optimaliseren.

Wij maken vermogensplannen op maat voor ondernemers. Hierbij richten we ons vooral op DGA’s. Wij helpen ze met het opbouwen van vermogen en het besparen van belasting.

Wij bieden klanten eerst een traject aan. Vervolgens kunnen ze ervoor kiezen om Wealth Member te worden. Dan begeleiden we klanten structureel met het realiseren van hun plan.

Jouw rol

Wij zijn op zoek naar een vermogensplanner die zelfstandig klanten kan begeleiden. In eerste instantie zal dit op trajectbasis zijn. Uiteindelijk bouw je je eigen vaste klantenportefeuille op die je zelfstandig bedient.

Dit hoef je niet alleen te doen. Je hebt twee collega's waarmee je kan sparren en ideeën kan uitwisselen. Ook hebben wij een eigen fiscaal jurist waar je terecht kan voor fiscale vraagstukken.

Je gaat in deze functie:

• Klanten begeleiden vanaf het allereerste klantcontact tot aan de oplevering van het vermogensplan
• Houd je gesprekken met klanten over hun doelen en wensen. Ook organiseer je strategiesessies waarbij je samen met de klant financiële en fiscale keuzes maakt. Je stelt uiteindelijk een integraal vermogensplan op
• Ga je het vaste klanten het hele jaar door begeleiden. Het vermogensplan wordt jaarlijks bijgewerkt en samen met de klant ga je continu financieel en fiscaal optimaliseren
• Ben je het eerste aanspreekpunt voor een klant. Je schat in wanneer specifieke expertise nodig is en haakt die op tijd aan. Dit kan gaan om een fiscaal jurist, accountant of notaris.

Jouw profiel:

• HBO / WO opleiding in economische richting
• Ervaring als financieel planner en bij voorkeur met CFP opleiding
• Je bent klantgericht en hebt ervaring met klantcontact

Wat wij bieden

• Loondienst
• Salaris tussen de € 4.500,- t/m 7.000,- per maand (incl. bonus)
• Zelfstandige functie met verantwoordelijkheid voor je eigen klanten
• Groeikansen door de snelle groei van Personal Wealth
• Mogelijkheid tot het inrichten van je eigen werktijden, afhankelijk van de klantbehoefte
• Ruime mogelijkheid tot thuiswerken. Klantgesprekken vinden grotendeels plaats op kantoor in Amersfoort
• Parttime is een optie

Over ons

Personal Wealth is in 2024 opgericht door David Bogaerds. Door onze focus op ondernemers en vakinhoudelijke aanpak groeien wij erg hard. En dit is nog maar het begin.

Heb je interesse? Reageer dan direct! Heb je nog vragen? Neem dan contact op met David Bogaerds op:

Email: David.bogaerds@personalwealth.nl

Telefoon: 033-3037709